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TC能源 | 南弓分拆

TC能源公司打算将我们的液体管道业务分拆成两个独立的公司, 投资级, 上市公司: TC能源公司 和 南弓公司. 要使提议的分拆生效，必须得到我们股东的批准.

经过两年的战略审查, 此次分拆将使南弓能够实现其增长目标, 为股东释放价值，并提供更大的灵活性，根据不同的客户群体执行量身定制的战略. 

随着世界重新关注能源安全, 我们的液体管道业务经历了客户需求的增长, 提供即时的机会，需要更多的财务灵活性，以保持其显著的竞争优势. 保护目前液体管道业务的领导地位, 它必须具有灵活性，能够谨慎地进行投资，并满足不断增长的客户需求.

作为一个独立的实体, 南弓将拥有获得资本的自主权，以实现机会主义增长，并执行其重点战略. 因为战略投资必须提前数年考虑, 在重新签订长期合同之前，南弓必须灵活地加强其行业领先的走廊. 2024年的分离使南弓有时间确定和推进增值机会，这将使其在长期内取得最大的成功. 

价值主张 致股东信 管理信息通告分拆亮点 年度股东大会- 2024年6月4日 南弓领导 剥离更新 常见问题
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价值主张

TC能源和南弓为投资者提供了独特的价值主张. 作为独立实体, 每一家公司都有能力通过执行量身定制的战略来充分抓住其独特机会集的增量价值，从而追求并取得更大的成功.

TC能源

  • 天然气和能源解决方案 公司
  • 低风险, 多元化的
  • 机会丰富，眼光长远
  • 定位于满足需求 可靠的低碳能源 来源

南弓

  • A 关键石油基础设施 公司
  • 无与伦比的市场地位
  • 连接 弹性、安全、可靠的供应 对需求最强的市场
  • 长期增长 和 增值创造 机会

南弓的风险很低, 液体运输和储存业务专注于提升其无与伦比的资产基础的价值. 作为一个独立的实体，拥有独特的资本配置策略, 南弓将有更大的灵活性来投资扩大战略机会, 扩大并释放其连接WCSB原油和美国原油的竞争性走廊的全部潜力.S. 中西部和墨西哥湾沿岸地区.

南弓预计将获得投资级信用评级. 结果是, 它将具备迅速应对市场变化所需的敏捷性, 同时以令人信服的股息和增强的资本配置可选性的形式为股东提供价值.

TC能源将保持其监管, 低风险和类似公用事业的天然气和电力业务组合，收入和增长平衡，继续提供强劲的股东回报. 专注于长期能源基本面和资本纪律, TC能源公司成熟且高度差异化的天然气和能源解决方案组合有望提供有竞争力的服务，以满足不断增长的能源需求, 产生可持续的现金流，并提供一条跑道，以便在出现大规模机会时资本化.

南弓的命名

南弓这个名字象征着公司在加拿大Bow河附近建立的历史根源，并承认管道系统的战略走廊, 这使该公司能够向美国和加拿大最强大的炼油市场提供优质资源.S. 中西部和墨西哥湾沿岸地区.

委员会监督的替代方案的全面审查

为两个实体提供独立和独特的增长机会

股东股息预计将保持不变1. 预期股息分配为2:
约. 86% TC能源
约. 14%南弓

通过两种不同的策略实现股东增值

提供独立公正意见

一般免税3 持有TC能源普通股作为资本财产的居民股东

1 股息由各董事会酌情决定.
2 注:截止分配记录日期，TC能源股东将收到, 以换取每一份TC能源股份, 一个新的TC能源份额和0.南弓的2个共同份额. 股东分红, 在合并的基础上, 预计在分拆交易后，TC能源和南弓将保持整体状态.
3 有关详细信息，请参阅《推荐全球十大赌博靠谱平台》的“重大所得税注意事项”部分.

致股东信

亲爱的股东:
谨代表TC能源公司董事会, 我们很高兴邀请您参加6月4日举行的年度暨特别股东大会, 2024, 早上8点.m. (联合化疗). 会议将以虚拟方式举行，使用可在 http://web.lumiagm.com/423961867，密码“tc2024” (区分大小写). 在会议上, 请贵方考虑与我们通常的年度业务有关的问题, 以及剥离我们的液体管道业务的重要建议.

仅限虚拟会议的形式为所有股东提供了平等的参加会议的机会，无论其地理位置或他们可能面临的与出席现场活动有关的任何特定限制或情况如何. 这也是一种成本效益更高、更环保的与股东接触的方式. 在这个虚拟会议上, 在线出席的股东将有机会参与, 实时提问和投票, 但须符合随附的管理资料通函所载的适用程序.

 

南弓的创作

正如7月27日宣布的那样, 2023, 董事会批准了将TC能源分拆为两家独立公司的拟议计划, 投资级, 上市公司:

  1. TC能源公司:低风险, 多元化的, 成长型天然气基础设施和能源解决方案公司, 独特的定位，以满足日益增长的行业和消费者对可靠的需求, 低碳能源和低排放能源, 包括天然气.
  2. 南弓公司:一家重要的基础设施公司, 以无与伦比的市场地位连接弹性, 为需求最高的市场提供安全可靠的液体供应，并提供增量增长和价值创造机会.

TC能源的董事会和管理团队相信，通过创建两个高度专注的公司，拟议的分离将提高TC能源股东的长期价值, 优质能源基础设施公司. 每个公司的结构将反映不同的价值主张，并通过执行针对不同客户群体的量身定制战略，追求并取得比合并实体更大的成功. 随着世界重新关注能源安全, TC能源的液体管道业务经历了客户需求的增长，这带来了迫切的机会，需要更多的财务灵活性来保持其显著的竞争优势. 拆分液体管道业务将使新实体能够更好地专注并充分抓住公司独特机会集中存在的增量价值.

南弓的风险很低, 液体运输和储存业务专注于提升其无与伦比的资产基础的价值. 作为一个独立的实体，拥有独特的资本配置策略, 南弓将有更大的灵活性来投资扩大战略机会, 扩大并释放其连接WCSB原油和美国原油的竞争性走廊的全部潜力.S. 中西部和墨西哥湾沿岸地区. 南弓预计将获得投资级评级. 结果是, 它将具备迅速应对市场变化所需的敏捷性, 同时以令人信服的股息和增强的资本配置可选性的形式向股东提供价值回报.

TC能源将保持其监管, 低风险和类似公用事业的天然气和电力业务组合，收入和增长平衡，继续提供强劲的股东回报. 专注于长期能源基本面和资本纪律, TC能源公司成熟且高度差异化的天然气和能源解决方案组合有望提供有竞争力的服务，以满足不断增长的能源需求; generate sustainable cash flow; 和 provide runway to capitalize on large-scale 机会 as they arise. 在其保守风险偏好的指引下, TC能源将继续进行战略投资，以加强其行业领先地位，同时使其能够有效地应对不断变化的能源格局.

纵观其70多年的成功, TC能源通过最大化其资产价值，建立了良好的业绩记录. 这种情况一直持续到今天. 此次分离预计将加强两家公司的战略和财务重点，并提高TC能源和南弓追求独立和有纪律的增长机会的能力，以更好地服务于关键需求市场. 作为两个不同的基础设施公司, 我们期望产生的长期股东价值超过了作为单一实体所能复制的价值.

 

板的更新

履行其承诺，遵守TC能源全球十大赌博靠谱平台2023年管理信息通告中概述的董事会承诺的修订治理指南, Mr. Vanaselja于2023年12月31日卸任TC能源董事会主席. 约翰·E. 劳被任命为他的继任者，于2024年1月1日生效. Mr. Vanaselja继续担任董事会的重要成员.

你的投票对我们很重要. 要使提议的分拆生效，必须得到我们股东的批准. 随附的管理信息通报包括会议的重要信息和如何投票. 请花点时间阅读文件，并记得投票. 您可以在我们的2023年年度报告和我们的网站上找到更多全球十大赌博靠谱平台TC能源的信息.

如果您对所附管理信息通告中的任何信息有任何疑问，请致电403-920-7911或1-800-361-6522或通过电子邮件investor_relations@tcenergy与我们的投资者关系团队联系.com. 协助填写代理表格或投票指示表格, 请联系我们的股东顾问和代理征集代理, 明天Sodali, 电话:1-888-999-2944或电子邮件 assistance@morrowsodali.com.

感谢您一直以来对TC能源的信任. 感谢您的支持，期待您参加2024年6月4日的会议.
真诚地,

约翰·E. 劳
董事会主席

弗朗索瓦•L. 地方
总统 & 首席执行官

约翰·洛和弗朗索瓦·普瓦里尔
 

管理信息通告分拆亮点

阅读《2024年管理信息通报》

  • 分拆摘要 -分拆和相关交易的目的是将TC能源分离为两个独立的公司, 投资级, 上市公司:(a) TC能源, 一个低风险, 多元化的, 成长型天然气基础设施和能源解决方案公司; 和 (b) 南弓, 一家重要的能源基础设施公司, 以无与伦比的市场地位连接弹性, 为需求最高的市场提供安全可靠的液体供应，并提供增量增长和价值创造机会. 分拆将根据《全球十大赌博靠谱平台》以安排计划(安排)的方式完成. 了解更多.

  • 股份分配 - TC能源的股东将获得1股新发行的TC能源普通股和0.新上市公司“南弓公司”的2股普通股，以换取TC能源持有的每一股普通股. 了解更多.

  • 董事会的建议 -董事会建议股东投票通过《全球十大赌博靠谱平台》和《推荐全球十大赌博靠谱平台》. 了解更多.

  • 公平的意见 -委员会已收到公平意见，大意是, 该等意见自发表之日起，以各种因素为基础并受其影响, 假设, 其中规定的资格和限制, 股东根据《推荐全球十大赌博靠谱平台》获得的对价是公平的, 从财务的角度来看, 致TC能源股东. 了解更多.

2024年度股东大会及特别股东大会

诚邀您参加我们的2024年年度暨特别股东大会:

当

2024年6月4日周二上午8点.m. 山区夏令时(联合化疗)

在哪里

通过在线音频网络直播的虚拟会议 http://web.lumiagm.com/423961867
密码:"tc2024"(区分大小写)

点击这里了解更多详情.

南弓领导

南船首领先

贝文·维尔兹巴，总裁兼首席执行官

贝文Wirzba
总裁兼首席执行官

范·达福，首席财务官

范·达福
高级副总裁兼首席财务官

理查德之前，高级副总裁兼首席运营官

理查德之前
高级副总裁兼首席运营官

Lori Muratta，高级副总裁兼总法律顾问

Lori Muratta
高级副总裁兼总法律顾问

注:南弓的预期头寸取决于股东成功投票和分拆完成后.

南船首董事会

哈尔Kvisle

Chansoo Joung

乔治•刘易斯

Mallett伦纳德

鲍勃·菲利普斯

桑娅里德

香农Ryhorchuk

玛丽·帕特·萨洛蒙

弗朗西丝·瓦列霍

wishard不

贝文Wirzba

 

注:预计南弓董事会将在股东成功投票和分拆完成后成立.

常见问题

我们将提供持续的更新，并在可用时分享信息. 请定期浏览此网页以了解更多详情.

正如7月27日宣布的那样, 2023, 董事会批准了将TC能源分拆为两家独立公司的拟议计划, 投资级, 上市公司:TC能源公司和南弓公司. 要使提议的分拆生效，必须得到我们股东的批准.

TC能源的董事会和管理团队相信，通过创建两个高度专注的公司，拟议的分离将提高TC能源股东的长期价值, 优质能源基础设施公司. 每个公司的结构将反映不同的价值主张，并通过执行针对不同客户群体的量身定制战略，追求并取得比合并实体更大的成功. 南弓的风险很低, 液体运输和储存业务专注于提升其无与伦比的资产基础的价值. 作为一个独立的实体，拥有独特的资本配置策略, 南弓将有更大的灵活性来投资扩大战略机会, 扩大并释放其连接WCSB原油和美国原油的竞争性走廊的全部潜力.S. 中西部和墨西哥湾沿岸地区.

在分拆结束后, 南弓的股票预计将在多伦多证券交易所(TSX)和纽约证券交易所(NYSE)上市，交易代码为“SOBO”。. TC能源的普通股预计将继续在多伦多证券交易所和纽约证券交易所交易，交易代码为“TRP”。.

如果您是分配记录日期的股东，您将收到, 以换取您在分配记录日持有的每一份TC能源股份, 1股新TC能源普通股.南弓普通股的2倍. 相应的, 在《推荐全球十大赌博靠谱平台》生效后立即生效, 截至分配记录日期的股东将持有所有已发行的New TC能源普通股和所有已发行的南弓普通股.

截止分配记录日期，TC能源股东将收到, 以换取每一份TC能源股份, 一个新的TC能源份额和0.南弓的2个共同份额. 股东分红, 在合并的基础上, 预计在分拆交易后，TC能源和南弓将保持整体状态.

股东股息预计将保持不变1
预计股息分配为:

  • ~86% TC能量
  • ~14%南弓

1 股息由各董事会酌情决定.

《全球十大赌博靠谱平台》的导演将是:哈尔·克维斯勒, Chansoo Joung, 乔治•刘易斯, Mallett伦纳德, 鲍勃·菲利普斯, 桑娅里德, 香农Ryhorchuk, 玛丽·帕特·萨洛蒙, 弗朗西丝·瓦列霍, wishard不和Bevin wizba.

TC能源公司将于……召开2024年年度暨特别会议 2024年6月4日星期二上午8点.m. 联合化疗 通过使用在线音频网络直播的虚拟格式 http://web.lumiagm.com/423961867 ,密码: "tc2024" (区分大小写). 不会举行实体或面对面的会议.

注册股东和正式指定的代理股东将能够参加虚拟会议并提出问题.

注册股东和正式指定的代理人也可以通过在虚拟会议期间在线完成投票，在虚拟会议上实时投票, 前提是他们完成了2024年管理信息通告中概述的指示.

未指定自己为代理股东的来宾和非注册股东或受益股东将能够听取会议，但不能提问或投票.

注册股东

如果您直接持有您的股票，并以您的名义持有股票证书或存托凭证, 您可以在会议当天按照以下指示参加会议:
  • 登入网址: http://web.lumiagm.com/423961867 在智能手机、平板电脑或电脑上使用网页浏览器.
  • 点击“我有一个登录”，然后输入您的控制号码位于代理形式或在您从Computershare收到的电子邮件通知, 密码“tc2024”(区分大小写).

非注册(实益)股东

如果你通过经纪人持有你的股票, 指定人或中介人, 您可以通过完成以下两个步骤来参加会议 2024年5月30日:
  1. 委任自己或其他出席会议的人士为正式委任的代理人, 按照管理资料通告第12页的指示办理.
  2. 访问 http://www.computershare.com/TCEnergyAGM 登记参加会议. 注册, 在您的投票信息表上输入您的账号, 您的姓名和电子邮件地址. 在代理截止日期之后, Computershare将通过电子邮件向您或您的代理持有人发送登录会议所需的用户名.

会议当日:

  • 登入网址: http://web.lumiagm.com/423961867 在智能手机、平板电脑或电脑上使用网页浏览器.
  • 点击“我有一个登录”，然后输入Computershare提供给您或您的代理持有人的四个字母的用户名, 密码“tc2024”(区分大小写).

请注意，非注册股东必须在5月30日之前完成步骤1, 2024年5月31日美东时间上午8点，第2步，以便能够作为正式指定的代理人在会议上投票. 在某些情况下, 您的中介可能会寄给您额外的文件，您也必须填写这些文件才能投票. 如果你没有在上述截止日期前完成这些步骤, 你仍然可以作为客人参加会议.

客人

如果您不是注册股东或正式指定的代理股东，或者如果您是非注册股东且您没有指定自己为代理股东, 在会议当日，你仍可按以下指示参加会议及聆听:
  • 登入网址: http://web.lumiagm.com/423961867 在智能手机、平板电脑或电脑上使用网页浏览器.
  • 选择“客人”并填写表格中要求的信息.

普通股股东于4月16日登记, 2024人有权收到会议通知，并在会议上投票表决其股份. TC能源董事会设定这一日期是为了遵守法律要求，并为股东提供足够的时间来接收和审查材料, 在截止日期前做出他们的投票决定并发送他们的投票指示.

你有两种投票方式:

  • 通过代理*, or
  • 通过虚拟出席会议并投票.

*代理投票是指您授权他人出席会议并代表您(您的代理持有人)投票。.

注册股东

我们将直接邮寄通知给您，您的包裹中包括代理表格. 您可以按照邮寄给您的通知中的说明，索取2024年管理信息通告和TC能源年度报告的纸质副本. 如果您是注册股东, 您必须交回已签署的委托表格，以便委托他人投票. 您的代理人所代表的证券将按照您的代理人在任何可能要求的投票上提供的指示进行投票或不投票. 如果您指定代理表格中指定的TC能源代表，并指定您的投票指示, 你的股份将被投票表决, 或拒绝投票, 相应的.

非注册(实益)股东

你的经纪人, 其代理人或其指定人只有在收到你的适当投票指示后才能投票. 如果您是受益股东，您的套餐包括一份投票指示表. 填写表格并按照表格上的返回说明进行操作. 投票指示表格类似于代理表格, 然而, 它只能指示注册股东如何投票你的股票. 你不能使用表格直接投票. 根据法律规定，你的经纪人在对你的股票进行投票之前必须收到你的投票指示. 每个经纪人都有自己的邮寄程序和返回已完成的投票指示表格的说明, 因此，请务必遵循表格上提供的说明，这些说明可能要求您在代理投票的截止日期之前采取行动.

大多数经纪商将获取客户指示的责任委托给Broadridge Investor Communications Corporation (Broadridge)。. Broadridge, 或者任何其他中介, 是适用的, 将委托书及投票指示表邮寄给受益股东, 以我们为代价. 投票指示表将指定第11页所列的TC能源代表作为TC能源代理持有人.

《推荐全球十大赌博靠谱平台》和相关交易的目的是将TC能源拆分为两个独立的公司, 投资级, 上市公司:

  1. TC能源 -低风险的多元化投资, 成长型天然气和能源解决方案公司, 独特的定位，以满足日益增长的行业和消费者对可靠的需求, 低碳能源和低排放能源, 包括天然气和
  2. 南弓 -一家重要的能源基础设施公司, 以无与伦比的市场地位连接弹性, 为需求最高的市场提供安全可靠的液体供应，并提供增量增长和价值创造机会.

南弓股东权利计划旨在确保南弓股东得到公平对待，并为南弓董事会提供足够的时间来识别, 开发, 并在南弓出现收购要约的情况下，就价值最大化的替代交易进行谈判. 有关南弓股东权利计划的更多信息，请参见2024年管理层信息通告附表L.

为了通过:

  • 以法庭的进一步命令为准, the Arrangement Resolution must be approved by at least two-thirds of the votes cast by shareholders present or represented by proxy at the meeting; 和
  • 南弓股东权利计划决议必须得到出席会议或其代理人代表的股东的至少简单多数投票通过.

液体管道公司是一个严格的, 委员会对可能的替代方案进行为期两年的战略审查和分析, 管理, 和金融, 税务及法律顾问. 董事会考虑了各种交易替代方案，以解决液体管道业务的长期未来. 详情请参阅《推荐全球十大赌博靠谱平台》第56页的“有关安排-有关安排的背景”.

董事会建议股东投票表决 为 安排决议及 为 南弓股东权利计划决议.

根据拟议的分拆, 截至分配记录日期的TC能源股东, 根据4月10日发布的2024年管理信息通告的定义, 2024, 将会收到, 以换取每一股TC能源普通股, 1股新的TC能源普通股和0.南弓的2个共同份额.

假设分拆成功完成, 我们期望在分配记录日期后尽快向股东分发南弓普通股的存托凭证通知. 经过这样的分配, 在本安排完成之前发行的TC能源普通股的证书和DRS通知将被视为代表根据本安排发行的新TC能源普通股，因此不会为新TC能源普通股发行新的证书.

我们的2024年管理信息通告包括截至12月31日的年度液体管道业务的经审计的分割财务报表, 2023, 2022年和2021年, 截至12月31日的年度未经审计的预估财务报表, 以及南弓公司自12月15日成立之日起的经审计财务报表, 2023年至12月31日, 2023. 审查这些财务报表, 请参阅附表G, 《全球十大赌博靠谱平台》附表H和附表I.

警示: 本通函所载南弓的历史剥离和预估财务信息仅供说明之用，可能并不代表如本安排在本通函所述日期或期间内完成，本可取得的经营业绩或财务状况, 它们也不旨在预测任何未来时期或任何未来日期的业务结果或财务状况. 参见《全球十大赌博靠谱平台》附表F中的风险因素-与剥离财务报表相关的风险.

2024年《全球十大赌博靠谱平台》中使用“免税”一词，是指《推荐全球十大赌博靠谱平台》的递延税收性质. 根据本安排收取的南弓普通股一般不会给持有人带来应税收入或收益, (定义见管理信息通告)用于加拿大联邦所得税或美国联邦所得税.S. 联邦所得税目的.

更多信息可以在2024年管理信息通告的“重大所得税考虑因素-某些加拿大联邦所得税考虑因素和重大所得税考虑因素-某些美国联邦所得税考虑因素”部分找到.

本网站包含对前瞻性信息的引用，这些信息受某些假设的约束, 风险和不确定性. 我们鼓励股东审阅以下信息 在这里.